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铝 短期偏强运行
2021-01-31 [57037]
本文摘要:受新冠肺炎肺炎疫情影响,春运后下游企业停工时间较往年推迟一周以上,因此今年铝锭积累正式入库时间较往年有所缩短。

受新冠肺炎肺炎疫情影响,春运后下游企业停工时间较往年推迟一周以上,因此今年铝锭积累正式入库时间较往年有所缩短。在此背景下,节后铝价大幅下跌。最近随着疫情的逐步控制,下游已经完全恢复生产,铝价下跌。

短期供应还是有缺口的。从国内铝锭的社会库存变化分析,国内铝锭供应紧张的局面仍在继续。统计数据显示,春节期间,我国电解铝社会库存减少约19万吨,基本上与去年同期相比非常高,略高于近6年同期的平均水平。

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春节至2月17日的两周内,社会库存铝锭减少约28万吨。从库存增量来看,今年铝锭社会库存的快速增长与往年相比没有显著变化,尤其是考虑到今年不受疫情影响。一方面春节期间在官方仓库呆的时间缩短,另一方面疫情允许人员流通,导致北方部分地区交通中断,进而导致铝水供应增加,企业锭减少。

因此,我们指出,目前铝锭的供求格局基本上与去年同期有很大不同。从新增产能分析来看,虽然之前云南铝业宜欣和云南神火先后投入了部分产能,但整体生产规模明显高于与去年类似的120万吨的实际缺口。短期来看,不必过于担心供给减少。

至少在春季市场结束之前,国内铝锭供应往往会出现明显短缺。未来下游消费会改善。从上周开始,国内生产企业陆续开始关闭。预计本周恢复生产将放缓,规模将进一步扩大。

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数据显示,目前全国新增病例和疑似病例数量往往大幅上升,湖北省新增病例数量也在缓慢增加。一些专家甚至指出,疫情的拐点可能已经到来。

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同时预示着疫情恶化,经济上行压力加大,各地开始逐步停工复工,对下游消费下降有积极意义。此外,近期还有其他对铝市场的潜在影响。

首先,铝的下游大部分是耐用品市场的需求,所以铝市场的需求会毫不拖延地消失。疫情消失后,铝市场的需求可能会集中加剧。

其次,由于疫情对经济造成下行压力,之前务实的货币政策出现了逐步自由化的迹象,原本轰轰烈烈的财政政策可能会进一步加码,整体宏观环境正在改善。最后,“金三银四银”的春季报价本身具有很高的确定性。

从往年来看,大多数年份的铝价都会在春节后的一段时间内下跌,并保持强势直到第二季度中期。我们指出,今年的铝价格也值得注意。综上所述,短期铝价在此之后下跌的可能性较小,预计第二季度不会看到14000元/吨。必须注意的是,虽然铝锭的供应是短期的,但对年内供应的快速增长仍有不小的预期,下半年铝价格的压力不会逐渐减轻。

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运营商建议2004年或者2005年的合同周一可以低价购买,价格在14000元/吨以上可以拿利润。此外,由于铝水运输顺畅,下游市场需求恢复不完全,最近几个月的铝合同明显疲软,但这种情况不会随着有序的co。


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